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名师讲堂 | 吴隆增：资产配置与财富管理
2024-09-12
上周末（9月7日-8日），厦大博士生导师吴隆增教授围绕《资产配置与财富管理》展开分析，与企业家学员共同开启金融市场中的颠覆式深度探索。
吴教授通过对三大股市历史估值数据的研究分析给出大熊市、大牛市的估值期间，运用幽默风趣、浅显易懂的语言将股票市场投资规律（确定投资标的、大熊市买入、小牛市卖出）、股票市场波动规律（价格回归价值）等理论具象化、数据化，为我们提供了财富密码及一套普遍适用且轻松易操作的投资策略，使学员能深刻理解价值投资的逻辑，提升财富管理水平，实现财富的保值和增值，课程生动而富有实际意义。
讲座伊始，吴教授首先向在座的听众们发出了健康理财、正确看待财富的倡议，建议大家利用合理的理财手段实现财富增值。
财富的盛宴，都隐藏在经济危机中。中国近20年来曾遭遇过几次大的危机，分别是：05年，经济转型困难期；08年，全球经济危机；13年，中国经济转型困难叠加钱荒时期；18年底至19年初，中美贸易战；24年2月，新冠疫情后经济复苏困难。
吴教授认为，财富的机会，都隐藏在这些经济危机之中。因为“没有危机就不可能有恐慌，没有恐慌资产就不可能打折卖给你。”
投资就是逆经济周期、逆人性的。普通人只有把握住经济危机的机会，才是做好投资的基础。
吴教授认为，就长期回报来说，无论是历史上的美国市场还是中国市场，都体现出了这么一个事实：
股票>房子>债券>实物>现金。
房子，就不用说了，是用来住的，不是用来炒的；
债券，大家都知道，回报率太低；
黄金，没有现金流，只有重估价值，长期来看最多也只有通胀收益；
现金，从长期来看都会贬值；股票，短期不好，但长期会很好。
吴教授主张价值投资，价值投资的本质是什么？著名价值投资人赛思.卡拉曼在其经典著作《安全边际》当中也谈到：投资没有什么神秘的。简而言之就是先确定某个证券的内在价值，然后以这个价值的适当折扣买进。
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