高级研修 -

我要报名

浙江大学企业家财富管理与智慧传承高级研修班

当您站在事业巅峰，是否思考过如何让财富更长久地为家族服务？如何在纷繁复杂的市场中保持资产的稳定增长？如何在传承中实现智慧的永续传递？我们深知，作为企业家的您不仅需要关注当下，更需放眼未来。由此，我们倾力打造了专为企业家量身定制的财富管理与智慧传承高级研修班。

课程内容

课程背景

课程目标

◆ 提升财富管理能力：通过系统学习，使学员掌握财富规划、资产配置、风险管理等核心技能，实现财富的稳健增长。
◆ 强化智慧传承意识：引导学员认识智慧传承的重要性，学习如何将企业家精神、经营理念、家族文化等无形资产有效传递给下一代。
◆ 拓展人脉资源： 搭建高端交流平台，让学员结识来自各行各业的精英人士，共享资源，共谋发展。

师资构成

■ 国内外知名教授
来自顶尖高校的金融、经济、管理学教授。
■ 行业专家与实践者
成功企业家、投资专家、金融机构高管。
■ 法律与税务专家
专业的法律顾问和税务筹划师。

招生对象

企业家及家族企业继承人；
金融机构高级管理人员；
家族办公室负责人；
对财富管理和智慧传承感兴趣的专业人士。

教学管理

学制安排：学制一年，每月集中学习2天[周六、周日]授课。
上课地点：浙江大学、全国知名企业及实训基地。
教学方式：课堂讲授+案例分析+情境模拟+移动课堂+企业参访。
研修费用：人民币68000元（包括授课费、教材讲义费、场地费等。学员学习期间交通、食宿、考察等费用学员自理。培训学费由浙江大学统一收取，开具中央行政事业单位统一收据。）
学费汇款至浙江大学统一账户：
户名：浙江大学
开户行：中国银行杭州浙大支行
账号：3766 5836 0850
（汇款单“汇款用途”栏注明“浙江大学企业家财富管理与智慧传承高级研修班”学费。）

课程体系

模块一 · 前言导论

1. 全球经济金融形势展望与风险应对

2. 现代金融与财富管理

3. 经济金融周期与货币
视角下的投资策略

模块二 · 财管管理基础技能

1. 投资机会判断
一一教你如何投中好赛道

2. 资产配置与投资组合管理

3. 金融衍生品和大宗商品投资与风险管理

4. 艺术品鉴赏与艺术品投资

5. 企业家风险连带防范与隔离

6. 家族成员保险配置

7. 了解并设立境内家族信托

8. 了解并运用家族办公室

模块三 · 企业战略规划与创新发展

1. 企业战略规划与策略创新

2. 互联网、大数据、人工智能
与产业经济发展

3. 科技创新与未来产业

4. 并购与重组

5. “走出去”与企业国际化发展

6. 历史大变局中的经济与商人
一一重读史记•货值列传

模块四 · 企业资本运作

1. 中国资本市场的现状与未来

2. 资本视角下的商业模式创新

3. 企业投融资运作及风险管控

4. 企业融资策略与模式选择

5. 新时代创新型企业的资本战略

模块五 · 家族企业治理与代际传承

1. 新公司法与新公司法司法解释

2. 家族企业治理与基业长青之道

3. 家族企业传承的挑战、
困境与应对策略

4. 少帅接班与领导力培养

5. 职业经理人的引入、激励与约束

模块六 · 从财富传承到家族治理

1. 家族财富传承规划

2. 财富管理与家族传承的
现代理念与逻辑

3. 家族传承的整体规划与顶层设计：
以架构与机制为主线

4. 家族治理与家族宪章起草制定

5. 家族财富管理与传承税务筹划

6. 家族慈善规划与管理

7. 家族文化建设与家族教育

模块七 · 知行合一

1. 金融标杆企业与金融机构参访

2. 国内外著名家族企业游学参访

3. 大咖论坛<6场>

拟邀师资

潘云鹤

中国工程院院士、原中国工程院常务副院长、国家新一代人工智能战略咨询委员会组长、浙江大学原校长。

翟东升

中国人民大学国际关系学院副院长、中国人民大学区域国别研究院院长。

刘健钧

中国社科院研究生院经济学博士，北京大学光华管理学院博士后。

庞　红

中国人民大学财政金融学院教授。

包纯田

浙江金融工作办公室原副主任、浙江大学产业投资研究中心兼浙江大学金融研究院上市公司研究中心主任。

李兴建

浙江大学经济学院硕士生导师，浙江大学金融研究院中国私募股权研究中心副主任。

李孔岳

中山大学管理学院教授、博士生导师。

吴　飞

浙江大学求是特聘教授、博导，浙江大学计算机科学与技术学院和软件学院党委书记，浙江大学人工智能研究所所长。

潘亦藩

实战派战略咨询专家，北大纵横集团合伙人，首批执业经理人（全国50名）之一。17年特大型企业战略和营销高管专业经历。

李　静

浙江六和律师事务所创始合伙人、高级合伙人，中国注册会计师协会非执业会员，家族财富规划师（FWP）。

刘　圻

中南财经政法大学教授、博士生导师，担任多家企业的独立董事和财务顾问，受聘承担相关政府顾问咨询工作，澳大利亚科廷科技大学访问学者。

李益诚

原国家发改委管理中国创投专委会副会长，深圳基石科创董事长,原国企股权基金总经理,长期从事资本顶层设计竞争战略与商业模式创新。

沈一慧

浙商主席台主席，浙江大学经济学院校外硕士生导师，浙江大学经济学院金融研究所兼职研究员。

钱向劲

中国证监会注册证券分析师，法学学士，上海财大工商管理硕士。1993年进入证券行业，从事证券经纪业务、证券分析工作。

周少华

浙江大学艺术与考古学院教授、文物保护与鉴定研究中心副主任、中国收藏家协会古陶瓷鉴定专业委员会专家委员。

张录荣

中国政法大学法学博士大成律师事务所北京总所合伙人。擅长领域：专注企业家财富管理与家族传承。

董　权

北京大学访问学者、北京鼎典冠略管理顾问有限公司董事长。

韩　昇

复旦大学历史系教授，博士生导师，中央电视台《百家讲坛》主讲人。

拟参访机构

■ 浙商创投：中国最活跃的浙商资本，融合国际化与本土化的管理模式，成就了中国股权投资界的“浙商经验”。浙商创投以创业投资为主线，发力财富管理，加大资产管理布局，致力于打造创业投资和财富管理的浙商品牌，现已发展成为浙江省管理资金规模最大、投资项目最多、投资业绩最佳、实力最强的资产管理平台之一。

■ 蚂蚁金服：互联网券商和第三方财富管理平台，蚂蚁金服通过科技手段提供创新的财富管理解决方案。

■ 京瓷集团：稻盛和夫先生出资创立，是一家以生产精密陶瓷为主营业务的生产商。历经五十余年，从最开始十几人的小作坊式的小工厂，现如今已发展成为世界500强，拥有员工近7万人的跨国集团企业。

■ 丰田集团：从1918年创办丰田纺织公司到现在，丰田家族通过家族成员和职业经理人的共同努力，成就了今天的丰田集团。

报名流程

步骤1、申请入学
提交入学《报名申请表》
↓
步骤2、资格审核
入学资格审核
审核通过，发送录取通知书
↓
步骤3、缴纳学费
学员缴费至浙江大学账户

↓
步骤4、注册报到
学员持本人身份证复印件一份、
免冠照三张、名片一张，办理入学手续。
↓
步骤5、开学典礼
参加开学典礼
正式入学

颁发证书

学员修完规定课程，合格者可获得由浙江大学签发“浙江大学—企业家财富管理与智慧传承高级研修班”（钢印）证书。学员将成为浙江大学经济学院终身校友，可参加学院举办的各种相关校友活动。